Conbiz
Integraciones

Conectamos la conversación con el lugar donde ocurre el trabajo

Una integración útil le da al agente el contexto correcto, limita las acciones permitidas y deja evidencia para que la plataforma y tu equipo puedan dar seguimiento.

Evaluar una integraciónVer el proceso

Un flujo, dos direcciones

Sistemas de negocio

Agente

Consulta contexto y ejecuta únicamente las acciones aprobadas.

Interacción y resultado

Plataforma

Presenta los datos e indicadores incluidos en la implementación.

La dirección, frecuencia y alcance de cada intercambio se definen antes de conectar el sistema.

Ecosistema operativo

Integramos responsabilidades, no una colección de logos

La viabilidad se evalúa por sistema y caso de uso. Una categoría indica el tipo de conexión; no garantiza compatibilidad con todos sus proveedores.

01

Canales y telefonía

Telefonía, SIP, mensajería y experiencias web.

Transportan la conversación y las señales necesarias para operar el flujo.

02

Sistemas comerciales

CRM, ERP y plataformas administrativas.

Aportan contexto y reciben los resultados autorizados de cada interacción.

03

Datos y lógica

Bases de datos, APIs y servicios internos.

Permiten consultar información o activar lógica bajo permisos delimitados.

04

Trabajo del equipo

Calendarios, tickets y herramientas de soporte.

Conectan la conversación con la tarea que una persona deberá continuar o revisar.

Cómo integramos

Primero la interfaz y los permisos; después la automatización

No conectamos un sistema por intuición. Cada integración necesita documentación, responsables y un comportamiento verificable cuando algo no responde como se esperaba.

  1. 01

    Documentación

    Confirmamos que el sistema dispone de una interfaz técnica adecuada y entendemos sus restricciones.

  2. 02

    Datos y acciones

    Definimos qué información debe leerse, qué puede escribirse y cuál será la fuente correcta.

  3. 03

    Permisos

    Limitamos credenciales y alcance a lo estrictamente necesario para el proceso acordado.

  4. 04

    Pruebas y observación

    Validamos respuestas, errores y trazabilidad antes de ampliar el uso de la conexión.

Integración personalizada

Si existe una API, todavía queda trabajo por descubrir

La documentación técnica permite iniciar una evaluación, pero no confirma por sí sola que la conexión sea viable. También revisamos autenticación, permisos, límites, datos disponibles, manejo de errores y ambiente de pruebas.

Después de esa revisión definimos si la integración puede formar parte del alcance y qué responsabilidades corresponden a cada equipo.

Tu ecosistema

Revisemos qué debe consultar y registrar el agente

Evaluar una integración